신한글로벌액티브리츠 공모주 수요예측 결과 분석, 8.5% 배당금 매력적인가? 투자 전 꼭 알아야 할 핵심 정보!

 

 

 

2024년 하반기 최대어 리츠 공모주, 신한글로벌액티브리츠! 뜨거운 관심 속에 수요예측을 마감한 신한글로벌액티브리츠, 과연 투자할만한 가치가 있을까요?

 

8.5% 배당금이라는 매력적인 조건에 끌리지만, 꼼꼼한 분석 없이 투자 결정을 내리기엔 불안한 마음이 드는 것이 사실입니다.

 

이번 포스팅에서는 신한글로벌액티브리츠의 수요예측 결과를 면밀히 분석하고, 장단점을 객관적으로 파악하여 여러분의 성공적인 투자 결정을 돕고자 합니다.

 

또한, 단순히 공모주 청약 여부를 넘어, 장기적인 관점에서 신한글로벌액티브리츠의 투자 가치를 평가하고, 리츠 투자 시 고려해야 할 핵심 요소까지 꼼꼼하게 짚어드릴 예정입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 신한글로벌액티브리츠, 어떤 회사인가?

신한글로벌액티브리츠는 신한투자신탁운용이 출시한 첫 번째 공모 상장 리츠로, 글로벌 오피스 자산에 투자하는 리츠입니다.

 

주요 투자 자산은 벨기에 브뤼셀 CBD에 위치한 프라임 오피스인 Finance Tower Complex이며, 이 외에도 미국 애틀랜타, 영국 런던 등의 오피스 자산에 투자하고 있습니다.

 

신한글로벌액티브리츠는 안정적인 임대 수익을 기반으로 연 8.5%의 배당금을 2년간 보장한다는 점이 가장 큰 특징입니다.

 

 

 

 

 

 

 

2. 뜨거웠던 수요예측, 그 결과는?

신한글로벌액티브리츠는 6월 12일부터 13일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했습니다. 그 결과, 경쟁률 361.65 대 1을 기록하며 흥행에 성공했습니다.

 

 

 

 

 

 

 

이는 올해 상장한 리츠 중 가장 높은 경쟁률이며, 역대 리츠 공모주 수요예측 경쟁률 중에서도 상위권에 속하는 수치입니다.

 

공모가는 희망 공모가 범위(4,750원 ~ 5,250원) 하단보다 낮은 3,000원으로 확정되었습니다. 이는 최근 리츠 시장의 침체와 금리 상승 등의 영향으로 분석됩니다.

 

하지만, 낮은 공모가는 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 신한글로벌액티브리츠의 장점

• 8.5% 배당금 : 2년간 연 8.5%의 배당금을 보장하여 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 글로벌 우량 자산 : 벨기에 브뤼셀 CBD 프라임 오피스 등 글로벌 우량 자산에 투자하여 안정적인 임대 수익을 확보하고 있습니다.
• 낮은 공모가 : 희망 공모가 범위 하단보다 낮은 3,000원으로 공모가가 확정되어 투자 매력도가 높습니다.
• 신한투자신탁운용의 첫 공모 리츠 : 신한투자신탁운용의 전문성과 노하우를 바탕으로 안정적인 운용을 기대할 수 있습니다.

 

 

[예상 배당금 및 배당 수익률(확정 공모가 3,000원 기준)]

회계기간	결산기	배당금 (백만원)	배당수익률 (연환산 %)
제4기	2024.08.31	2,975	8.50%
제5기	2025.02.28	2,975	8.50%
제6기	2025.08.31	2,975	8.50%
제7기	2026.02.28	2,975	8.50%
제8기	2026.08.31	3,240	9.26%
제9기	2027.02.28	3,342	9.55%
제10기	2027.08.31	3,308	9.45%
제11기	2028.02.29	3,351	9.57%
제12기	2028.08.31	3,257	9.31%
제13기	2029.02.28	3,347	9.56%
제14기	2029.08.31	3,211	9.17%
제15기	2030.02.28	3,364	9.61%
제16기	2030.08.31	3,195	9.13%
제17기	2031.02.28	3,418	9.77%
제18기	2031.08.31	3,217	9.19%
제19기	2032.02.29	3,514	10.04%
제20기	2032.08.31	3,279	9.37%
평균	-	3,232	9.23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 신한글로벌액티브리츠의 단점

• 환율 변동 위험: 해외 자산에 투자하는 리츠이므로 환율 변동에 따른 위험이 존재합니다.
• 금리 상승 위험: 금리 상승 시 리츠의 배당 수익률이 상대적으로 낮아질 수 있습니다.
• 2년 후 배당금 불확실성: 2년 후 배당금이 어떻게 변동될지 불확실합니다.

 

 

 

 

 

5. 투자 전 꼭 알아야 할 핵심 정보

• 리츠 투자의 특징: 리츠는 주식과 부동산의 특징을 모두 가지고 있는 투자 상품입니다. 주식처럼 거래소에서 매매할 수 있으며, 부동산처럼 임대 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만, 주식 시장의 변동성과 부동산 시장의 위험을 모두 가지고 있다는 점을 유의해야 합니다.
  
  
• 배당금 지급 방식: 신한글로벌액티브리츠는 반기별로 배당금을 지급합니다. 배당금은 주당 순이익에서 운용 비용을 제외한 금액으로 결정됩니다.
  
  
• 세금: 리츠 배당금은 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다. 하지만, 금융소득종합과세 대상이 아니므로 다른 금융소득과 합산하여 과세되지 않습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 신한글로벌액티브리츠, 투자해도 될까?

신한글로벌액티브리츠는 8.5%의 배당금과 글로벌 우량 자산 투자라는 매력적인 조건을 갖추고 있습니다.

 

하지만, 환율 변동 위험과 금리 상승 위험 등 투자 시 고려해야 할 요소들이 존재합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 충분히 고려해야 합니다.

 

만약, 안정적인 배당 수익을 추구하고, 글로벌 우량 자산에 투자하고 싶다면 신한글로벌액티브리츠는 좋은 투자 선택이 될 수 있습니다.

 

하지만, 단기적인 시세 차익을 노리거나, 위험 감수 능력이 낮은 투자자라면 신중하게 접근해야 합니다.

투자는 항상 신중하게 결정해야 합니다. 충분한 정보 탐색과 분석을 통해 자신에게 맞는 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 추가 정보: 리츠 투자 시 고려해야 할 핵심 요소

• 리츠의 투자 자산 : 리츠가 어떤 자산에 투자하는지 확인해야 합니다. 오피스, 리테일, 호텔, 물류센터 등 다양한 자산에 투자하는 리츠가 있으며, 각 자산별로 특징과 위험 요소가 다릅니다.
• 리츠의 운용사 : 리츠를 운용하는 운용사의 전문성과 경험을 확인해야 합니다. 운용사의 역량에 따라 리츠의 수익률이 크게 달라질 수 있습니다.
• 리츠의 부채 비율 : 리츠의 부채 비율이 높을수록 금리 상승에 따른 위험이 커집니다. 따라서, 부채 비율이 낮은 리츠를 선택하는 것이 안전합니다.
• 리츠의 배당 성향 : 리츠의 배당 성향이 높을수록 배당금을 많이 받을 수 있지만, 리츠의 성장성이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 배당 성향과 성장성을 모두 고려하여 투자해야 합니다.

 

이번 포스팅이 신한글로벌액티브리츠 투자 결정에 도움이 되셨기를 바랍니다. 투자는 항상 신중하게, 그리고 충분한 정보 탐색과 분석을 통해 자신에게 맞는 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

성공적인 투자를 응원합니다!

 

 

 

 

 

 

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자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 신한글로벌액티브리츠 공모주 청약은 어떻게 하나요?

A. 신한글로벌액티브리츠 공모주 청약은 6월 13일부터 14일까지 대표 주관사인 한국투자증권과 인수회사인 NH투자증권, 삼성증권을 통해 가능합니다. 청약 시 증거금 50%를 납입해야 하며, 청약 경쟁률에 따라 배정됩니다.

 

Q. 신한글로벌액티브리츠의 환율 헤지 전략은 무엇인가요?

A. 신한글로벌액티브리츠는 환율 변동 위험을 최소화하기 위해 다양한 환 헤지 전략을 활용하고 있습니다. 투자 자산의 통화와 부채의 통화를 일치시키는 자연 헤지 전략과 선물환 계약 등 파생상품을 활용하는 적극적인 헤지 전략을 병행하여 환율 변동에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

 

Q. 신한글로벌액티브리츠 투자 시 발생하는 세금은 어떻게 되나요?

A. 신한글로벌액티브리츠의 배당금은 **배당소득세(15.4%)**가 부과됩니다. 하지만, 금융소득종합과세 대상이 아니므로 다른 금융소득과 합산하여 과세되지는 않습니다. 또한, 매매 차익에 대해서는 양도소득세가 부과될 수 있습니다.

 

Q. 신한글로벌액티브리츠의 2년 후 배당금은 어떻게 예상되나요?

A. 신한글로벌액티브리츠는 2년간 연 8.5%의 배당금을 보장하고 있습니다. 하지만, 2년 후 배당금은 투자 자산의 임대 수익률, 금리 변동, 환율 변동 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서, 투자자는 2년 후 배당금이 변동될 가능성을 염두에 두고 투자해야 합니다.

 

Q. 신한글로벌액티브리츠와 다른 리츠 상품의 차이점은 무엇인가요?

A. 신한글로벌액티브리츠는 글로벌 오피스 자산에 투자하는 리츠이며, 2년간 연 8.5%의 배당금을 보장한다는 점이 가장 큰 특징입니다. 다른 리츠 상품들은 투자 자산, 배당 정책, 운용 전략 등에서 차이가 있을 수 있습니다. 투자 전에 각 리츠 상품의 특징을 비교 분석하여 자신에게 맞는 상품을 선택해야 합니다.

 

Q. 신한글로벌액티브리츠 투자 시 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A. - 환율 변동 위험: 해외 자산에 투자하는 리츠이므로 환율 변동에 따른 위험이 존재합니다.

    - 금리 상승 위험: 금리 상승 시 리츠의 배당 수익률이 상대적으로 낮아질 수 있습니다.

    - 2년 후 배당금 불확실성: 2년 후 배당금이 어떻게 변동될지 불확실합니다.

    - 리츠 시장의 변동성: 리츠는 주식 시장의 변동성에 영향을 받을 수 있습니다.

    - 투자 자산의 위험: 투자 자산의 공실률 증가, 임대료 하락 등의 위험이 존재합니다.